Борьба за приобретение независимой энергетической компании Capricorn Energy, ведущей деятельность в Египте, вышла на новый этап с появлением потенциального конкурента — Genel Energy.

Ход сделки и новые предложения

В начале месяца Genel Energy достигла соглашения о покупке Capricorn Energy за 360 миллионов долларов наличными. Это произошло после того, как компания из Эдинбурга продлила срок для возможного предложения о поглощении со стороны саудовской Cafani Group из Джидды. Саудовская компания не представила встречного предложения на заявку Genel, поддержанную советом директоров Capricorn, которая оценивалась в 4,74 доллара (3,54 фунта стерлингов) за акцию.

После закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже в среду Capricorn Energy сообщила о получении предложения от американской Samos Energy о возможной покупке за наличные по цене 3,81 фунта стерлингов (5,09 доллара) за акцию. Компания заявила, что это предложение подлежит проверке, переговоры с Samos продолжаются, а акционерам рекомендовано воздержаться от каких-либо действий.

Деятельность Samos Energy

В 2023 году Samos Energy приобрела добывающие объекты в Юго-Восточной Азии у Blackrock Infrastructure и Petrofac, включая плавучую установку по добыче, хранению и отгрузке нефти Jasmine в Таиланде, Lewek Emas FPSO во Вьетнаме и мобильную морскую производственную установку West Desaru в Малайзии. Ранее в этом году компания приобрела у Altera Infrastructure плавучее хранилище и отгрузочную установку Suksan Salamander в Таиланде.

В текущем месяце Samos завершила первичное публичное размещение акций Samos Energy Acquisition Corporation (SEAC) на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму 230 миллионов долларов с целью приобретения международных энергетических активов, приносящих доход. SEAC позиционирует себя как инвестор в особых ситуациях в традиционных энергетических активах.

Руководство и инвестиционная деятельность

Генеральным директором Samos Energy является Жак Томе, выпускник инженерного факультета Колумбийского университета и сооснователь британской Tailwind Energy, проданной Serica Energy в 2023 году. Он также занимает должность управляющего партнера в Amerocap — частной инвестиционной компании, специализирующейся на ранних инвестициях в энергетику, критические минералы, искусственный интеллект и оборонную промышленность.

Реакция рынка и условия для акционеров

В ходе утренних торгов в четверг акции Capricorn выросли примерно на 6% до 3,76 фунта стерлингов (5,03 доллара), в то время как акции Genel снизились на 2% до 0,51 фунта стерлингов (0,68 доллара).

Аналитики отмечают, что предложение Samos предполагает премию примерно в 7,6% к рекомендованному предложению Genel. Для рассмотрения альтернативных вариантов акционерам необходимо получить твердое предложение от Samos до общего собрания, назначенного на 15 августа, где будет рассматриваться заявка Genel, остающаяся единственным твердым предложением на данный момент.

Четыре акционера Capricorn, владеющие почти 40% акций компании, ранее дали обязательства поддержать предложение Genel, однако могут отозвать поддержку, если появится конкурирующее предложение как минимум на 6,5% выше заявки Genel в 4,74 доллара за акцию. Предложение Samos в 3,81 фунта стерлингов за акцию превышает этот порог.