Авиаперевозчики сталкиваются с усложнением рыночной ситуации: спотовые ставки снижаются на фоне роста цен на топливо, геополитических изменений и избирательного распределения мощностей.

Динамика ставок и индексов

Baltic Air Freight Index за неделю к 20 июля снизился на 3,1%, чему способствовало падение экспортных цен из Азии и Европы. Наибольшее снижение зафиксировано на рейсах из Гонконга (минус 6,3%), Франкфурта (минус 5,2%), Шанхая (минус 1,1%) и Сингапура (минус 0,6%).

Несмотря на это, индекс остаётся на 17% выше уровня прошлого года: Шанхай вырос на 23,9%, Чикаго — на 29,7%, Сингапур — на 29,8%. Это свидетельствует о постепенном охлаждении рынка после сильного первого полугодия, а не о масштабном спаде.

По данным TAC Index за середину июля, отмечается снижение тарифов на ключевых направлениях Азия-Европа и Азия-США. Тарифы Китай-Европа упали на 5,8% за неделю, Китай-США — на 3,9%, Гонконг-Европа — на 4,8%, Гонконг-США — на 3,6%. Вьетнам показал наиболее резкое падение: тарифы в Европу снизились на 8,8%, в США — на 13,3%.

Различия по регионам

Не все рынки демонстрируют одинаковую динамику. Индия сохраняет стабильность: тарифы в Европу практически не изменились, а Индия-США выросли на 6,5%. Европа-США увеличились на 7,1% за неделю, Европа-ОАЭ также показала небольшой рост и остаётся почти вдвое выше уровня прошлого года, что связано с влиянием геополитики на отдельные сегменты рынка.

Мощности и их распределение

По данным Rotate, мировая грузовая мощность увеличилась всего на 1% за неделю к 23 июля, что указывает на более избирательное распределение ресурсов авиакомпаниями. Наибольшее сокращение мощностей произошло на маршрутах, связанных с Ближним Востоком, включая Гонконг-Дубай, Дубай-Льеж, Гонконг-Бахрейн и Бахрейн-Льеж, что отражает продолжающуюся региональную нестабильность.

Доступное грузовое пространство по-прежнему значительно различается в зависимости от маршрута. Узкие места в аэропортах и ограничения воздушного пространства, вызванные напряжённостью на Ближнем Востоке, ограничили мощности на ряде направлений, что вынуждает авиакомпании менять маршруты и перераспределять воздушные суда.

Для грузоотправителей важнее наличие достаточных мощностей с нужным уровнем сервиса на конкретном маршруте в нужное время, чем средний мировой показатель. Раннее бронирование и гибкость маршрутов остаются эффективной защитой от нехватки мощностей и резких скачков цен.

Корректировка мощностей и новые маршруты

Авиакомпании продолжают перераспределять мощности. На этой неделе Etihad Cargo объявила о запуске второго еженедельного грузового рейса в Париж Шарль-де-Голль в ответ на устойчивый спрос на фармацевтику, скоропортящиеся и специализированные грузы. Cathay Pacific отложила возобновление грузового рейса в Эр-Рияд из-за обострения кризиса в Иране.

Китайские авиакомпании, такие как China Airlines, EVA Air, China Cargo Airlines и SF Airlines, увеличили грузовую активность за неделю. Европа и Северная Америка также показали умеренный рост.

Рост издержек и инвестиции в развитие

Авиакомпании сталкиваются с ростом издержек. Cathay Pacific объявила о повышении топливных надбавок на груз с 1 августа после резкого роста цен на авиационное топливо. По данным IATA jet fuel monitor за неделю, завершившуюся 17 июля, средняя мировая цена на авиационное топливо выросла на 17,6%, достигнув $149,40 за баррель.

Несмотря на краткосрочные трудности, ежегодное авиашоу в Фарнборо продемонстрировало уверенность в долгосрочных перспективах. MSC Air Cargo заказала пять грузовых Boeing 777-8, а Alaska Airlines подтвердила планы почти удвоить парк грузовых самолётов в следующем году, добавив четыре переоборудованных 737-800.

DSV расширила свою специализированную авиасеть новым регулярным рейсом Rockford-Incheon, а Ченнай должен присоединиться позже в этом году. В Латинской Америке Azul объявила о четырёх новых конверсиях A321 из пассажирских в грузовые для расширения региональных перевозок, а SolitAir из ОАЭ получила одобрение британского регулятора и готовится к международному росту.

Итоги недели

События недели показывают, что отрасль балансирует между конкурирующими факторами. Спотовые ставки снижаются на ряде направлений, топливные издержки вновь растут, а авиакомпании перераспределяют мощности на фоне продолжающегося влияния геополитики на планирование маршрутов.

Тем не менее, перевозчики продолжают заказывать грузовые самолёты, открывать новые маршруты и инвестировать в долгосрочный рост, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на авиагрузоперевозки несмотря на всё более нестабильную операционную среду.